|
每手股數
|
100
|
全球發售股數2
|
15,138,400
|
|
|
招股價
|
25.50-32.50
|
香港/公開發售股數2
|
1,473,600(9.73%)
|
|
|
面值
|
美元 0.000001
|
國際配售股數2
|
13,258,000(87.58%)
|
|
|
市值
|
10,152,349,884 - 12,939,269,460
|
每股預測盈利
|
N/A
|
|
|
上市時間
|
2022/12/29
|
每股預測市盈率(倍)
|
N/A
|
|
|
包銷商
|
中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、華融國際證券有限公司、浙商國際金融控股有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、華盛資本證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、維恩證券有限公司、鼎豐金融證券有限公司
|
|
|
|
|
|
|
相關比率
|
|
集資用途比例
|
|
|
- 售股所得款項用途
- 倘以發售價中位數29元計, 售股所得款項淨額約為3.30億港元
-
產品研發及產能提升 -
業務發展及品牌推廣
|
|
|
|
回撥比例
|
|
香港公司售股認購倍數
|
15-50倍 | 50-100倍 | X≥100倍 |
|
回撥占總售股比例
|
30 | 40 | 50 |
|
|
|
|
相關人士
|
|
全球協調人
|
中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司
|
|
|
|
|
牽頭經辦人
|
中國國際金融、中信建投、國泰君安、華泰金融、農銀國際、華融國際、浙商國際、中國光大、華盛資本、利弗莫爾、老虎證券、維恩證券、鼎豐金融證券
|
|
|
聯席保薦人
|
中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司
|
|
|
保薦人之法律顧問
|
凱易律師事務所、上海澄明則正律師事務所
|
|
|
|
|
賬簿管理人
|
中國國際金融、中信建投、國泰君安、華泰金融、農銀國際、華融國際、浙商國際、中國光大、華盛資本、利弗莫爾、老虎證券
|
|
1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。