每手股數 200 全球發售股數2 11,110,000

招股價 18.90 香港/公開發售股數2 1,111,000(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 9,999,000(90.00%)

市值 4,519,179,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/30 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、元庫證券有限公司

保薦人 花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司

保薦人 花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 花旗環球、Citigroup Global Markets、華泰金融、招銀國際、農銀國際、交銀國際、富途證券、老虎證券、元庫證券

聯席保薦人 花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司

保薦人之法律顧問 科律香港律師事務所、中倫律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。