每手股數 100 全球發售股數2 50,540,000

招股價 5.95-7.90 香港/公開發售股數2 5054000(10.0%)

面值 美元0 國際配售股數2 45486000(90.0%)

市值 1,202,852,000 - 1,597,064,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/01/09 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中信里昂證券有限公司、工銀國際證券有限公司、光銀國際資本有限公司、交銀國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、百惠證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司、華盛資本証券有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、工銀國際融資有限公司 (相關往績)、工銀國際證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數6.93元計, 售股所得款項淨額約為2.54億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 中信里昂證券有限公司、工銀國際證券有限公司

保薦人 中信證券(香港)有限公司 (相關往績)、工銀國際融資有限公司 (相關往績)、工銀國際證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中信里昂、工銀國際、光銀國際、交銀國際、浦銀國際、百惠證券、招銀國際、中泰國際、大華繼顯、老虎證券、利弗莫爾、華盛資本

聯席保薦人 中信證券(香港)有限公司、工銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司

保薦人之法律顧問 盛德律師事務所、北京德和衡律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中信里昂證券有限公司、工銀國際證券有限公司、光銀國際資本有限公司、交銀國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、百惠證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司、華盛資本証券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。