每手股數 500 全球發售股數2 1,150,152,500

招股價 5.83-6.45 香港/公開發售股數2 14501000(1.2607893301105722936740997400%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 1135651500(98.73921066988942770632590026%)

市值 67,053,876,175 - 74,184,820,125 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/12/09 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、建銀國際金融有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司、交銀國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中信里昂證券有限公司、農銀國際證券有限公司、招商證券（香港）有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、東吳證券國際經紀有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、UBS Securities Hong Kong Limited (相關往績)、建銀國際金融有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數6.14元計, 售股所得款項淨額約為64.20億港元   產品研發及產能提升 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X＜15倍 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、建銀國際金融有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、UBS Securities Hong Kong Limited (相關往績)、建銀國際金融有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 華泰金融、中國國際金融、UBS AG、建銀國際、法國巴黎證券、交銀國際、工銀國際、招銀國際、中信里昂、農銀國際、招商證券、申萬宏源、東吳證券

聯席保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited、建銀國際金融有限公司

保薦人之法律顧問 年利達律師事務所、金杜律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 華泰金融、中國國際金融、UBS AG、建銀國際、法國巴黎證券、交銀國際、工銀國際、招銀國際、中信里昂、農銀國際、招商證券、申萬宏源、東吳證券

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。