每手股數 5000 全球發售股數2 137,500,000

招股價 港元 0.5000 香港/公開發售股數2 62500000(45.45%)

面值 港幣 0.001 國際配售股數2 N/A

市值 256,250,000 - 307,500,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/06/03 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 首盛資本集團有限公司 Conrad Investment Services Limited 順安證券資產管理有限公司 英皇證券(香港)有限公司 寶新證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 貝德斯證券有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀證券有限公司

保薦人 越秀融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 星展銀行(香港)有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.55元計, 售股所得款項淨額約為3.14千萬港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 27.27 36.36 45.45

相關人士

全球協調人 首盛資本集團有限公司 越秀証券有限公司

保薦人 越秀融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 首盛資本集團有限公司 Conrad Investment Services Limited 順安證券資產管理有限公司 英皇證券(香港)有限公司 寶新證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 貝德斯證券有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀證券有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 廣東恒益律師事務所 樂博律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 首盛資本集團有限公司 Conrad Investment Services Limited 順安證券資產管理有限公司 英皇證券(香港)有限公司 寶新證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 貝德斯證券有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀証券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。