每手股數 500 全球發售股數2 59,937,000

招股價 16.98-18.78 香港/公開發售股數2 5,962,000(9.95%)

面值 港元 0.00001 國際配售股數2 53,656,500(89.52%)

市值 7,908,749,130 - 8,747,132,430 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/03/10 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中國國際金融香港證券有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、方德證券有限公司、工銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中泰國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、華盛資本証券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數17.88元計, 售股所得款項淨額約為9.11億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X<15倍 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中國國際金融 、法國巴黎證券 、華泰金融 、浦銀國際 、方德證券 、工銀國際 、建銀國際 、中泰國際 、富途證券 、老虎證券 、華盛資本

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥、君合律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中國國際金融 、法國巴黎證券 、華泰金融 、浦銀國際、方德證券 、工銀國際 、建銀國際

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。