每手股數 500 全球發售股數2 37,095,000

招股價 港元 12.3200 香港/公開發售股數2 3320000(8.95%)

面值 美元 0.00002 國際配售股數2 29872500(80.53%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/06/30 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 德意志銀行香港分行 富途證券國際（香港）有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 工銀國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 華盛資本証券有限公司

保薦人 富瑞金融集團香港有限公司 (相關往績)、摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 星展銀行(香港)有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 26.84 35.79 44.74

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全球協調人 中信里昂證券有限公司 德意志銀行香港分行 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士利亞洲有限公司

保薦人 富瑞金融集團香港有限公司 (相關往績)、摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)

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物業估值師 N/A

賬簿管理人 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 德意志銀行香港分行 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 工銀國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士利亞洲有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 華盛資本証券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。