每手股數 500 全球發售股數2 37,095,000

招股價 12.32 香港/公開發售股數2 3,320,000(8.95%)

面值 美元 0.00002 國際配售股數2 NaN(NaN%)

市值 8,912,932,225 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/06/30 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司、中信里昂證券有限公司、德意志銀行香港分行、海通國際證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、建銀國際金融有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、工銀國際證券有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、華盛資本証券有限公司

保薦人 摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)、富瑞金融集團香港有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 摩根士丹利、富瑞金融、中信里昂、德意志銀行、海通國際、香港上海滙豐銀行

保薦人 摩根士丹利亞洲有限公司 (相關往績)、富瑞金融集團香港有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 摩根士丹利亞洲、富瑞金融集團香港、中信里昂證券、德意志銀行、海通國際證券、香港上海滙豐銀行、建銀國際金融、富途證券國際、華泰金融控股、工銀國際證券、老虎證券(香港)環球、華盛資本證券

聯席保薦人 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司

保薦人之法律顧問 高偉紳律師行、通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 摩根士丹利亞洲、富瑞金融集團香港、中信里昂證券、德意志銀行、海通國際證券、香港上海滙豐銀行、建銀國際金融、富途證券國際、華泰金融控股、工銀國際證券、老虎證券(香港)環球、華盛資本證券

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。