每手股數 100 全球發售股數2 130,819,100

招股價 48.00-62.00 香港/公開發售股數2 2,146,400(1.64%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 128,672,700(98.36%)

市值 54,849,890,832 - 70,847,775,658 每股預測盈利 N/A

上市時間 2022/09/29 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中信里昂證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、農銀國際證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司

保薦人 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、建銀國際金融有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數55元計, 售股所得款項淨額約為60.57億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 J.P. Morgan Securities 、中國國際金融、花旗環球、建銀國際、中信里昂、中信建投

保薦人 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、建銀國際金融有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 J.P. Morgan Securities 、J.P. Morgan Securities plc、中國國際、花旗環球、建銀國際、中信里昂證券、中信建投、華泰金融、農銀國際、富途證券、老虎證券

聯席保薦人 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司

保薦人之法律顧問 盛信律師事務所、北京市競天公誠律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 J.P. Morgan Securities 、J.P. Morgan Securities plc、中國國際、花旗環球、建銀國際、中信里昂證券、中信建投、華泰金融、農銀國際、富途證券、老虎證券

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。