每手股數 1000 全球發售股數2 233,940,000

招股價 港元 4.0800 香港/公開發售股數2 22500000(9.62%)

面值 美元 0.01 國際配售股數2 202500000(86.56%)

市值 2,999,502,000 - 3,908,442,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2024/03/21 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 東吳證券國際經紀有限公司

保薦人 廣發融資（香港）有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國工商銀行（亞洲）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.8元計, 售股所得款項淨額約為8.20億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 19.24 28.85 38.47 48.09

相關人士

全球協調人 招銀國際融資有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司

保薦人 廣發融資（香港）有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 東吳證券國際經紀有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東方證券（香港）有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 東吳證券國際經紀有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。