每手股數 50 全球發售股數2 11,574,150

招股價 86.00-116.00 香港/公開發售股數2 1128200(9.747584055848593633225766040%)

面值 人民幣1 國際配售股數2 10445950(90.25241594415140636677423396%)

市值 35,960,282,864 - 48,504,567,584 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/29 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 國泰君安證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、民銀證券有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、國信證券(香港)融資有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司、百惠證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、TradeGo Markets Limited、華盛資本証券有限公司、利弗莫爾證券有限公司

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 X<15倍 回撥占總售股比例 30 40 50 20

相關人士

全球協調人 國泰君安、中信里昂、中信建投、民銀證券、法國巴黎證券、申萬宏源、華泰金融

保薦人 國泰君安融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 國泰君安、中信里昂、中信建投、民銀證券、法國巴黎證券、申萬宏源、華泰金融、工銀國際、中銀國際、農銀國際證券、建銀國際、招銀國際、國信證券、廣發証券、百惠證券、富途證券、TradeGo Markets、華盛資本、利弗莫爾

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 的近律師行、德匯律師事務所、中倫律師事務所

物業估值師 國際評估有限公司

賬簿管理人 國泰君安、中信里昂、中信建投、民銀證券、法國巴黎證券、申萬宏源、華泰金融、工銀國際、中銀國際、農銀國際融資、建銀國際、招銀國際、國信證券、廣發証券、百惠證券、富途證券、TradeGo Markets、華盛資本、利弗莫爾

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。