每手股數 1000 全球發售股數2 364,694,000

招股價 4.52-4.80 香港/公開發售股數2 4,486,000(1.23%)

面值 美元 0.00002 國際配售股數2 360,208,000(98.77%)

市值 14,451,542,880 - 15,346,771,200 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/05/25 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際證券有限公司、中泰國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、華盛資本証券有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、招銀國際融資有限公司 (相關往績)、星展亞洲融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數4.66元計, 售股所得款項淨額約為15.18億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 15-50倍 50-100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 30 40 50

相關人士

全球協調人 華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、招銀國際融資有限公司 (相關往績)、星展亞洲融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 華泰金融、花旗環球、招銀國際、星展亞洲、中銀國際、申萬宏源、國泰君安、交銀國際、建銀國際、農銀國際、中泰國際、富途證券、老虎證券、華盛資本

聯席保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司

保薦人之法律顧問 高偉紳律師行、方達律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。