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业务简介
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我们为一家旨在进行特殊目的收购公司并购交易而新注册成立的特殊目的收购公司。尽管我们不限於并可能寻求任何行业或地区的目标，惟我们拟专注於识别中国「新经济」领域的高增长特殊目的收购公司并购目标，包括但不限於与国家经济趋势及产业政策一致的创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及电子商务、绿色能源及气候行动行业。请叁阅「业务─市场机遇」。凭藉我们的发起人及董事集体的网络、知识与经验，我们计划与一家於行业具有竞争优势长期增长前景明朗的优质公司进行特殊目的收购公司并购交易。
截至本上市文件日期，我们尚未选定任何潜在的特殊目的收购公司并购目标，且我们或代表我们的任何人士亦无直接或间接与任何潜在特殊目的收购公司并购目标叁与有关特殊目的收购公司并购交易的任何实质性讨论。
我们将自我们的发起人及董事的专属网络取得特殊目的收购公司并购交易机会，该网络由管理人员、投资者及顾问组成。我们的发起人及董事将采用严谨且严格筛选的识别流程，期望於机会出现时凭藉发起人及董事的网络、人脉及经验，进行资本结构优化、改善营运及进行追加收购，提升目标企业的价值。
发起人
我们的发起人为信银资本、清科集团、清科资本、倪正东先生、李竹先生及刘伟杰先生。清科集团及清科资本由倪先生最终控制。倪先生及李先生为本公司执行董事及高级管理层。刘先生为本公司非执行董事。截至本上市文件日期，信银资本、清科集团、清科资本、倪先生、李先生及刘先生分别间接持有我们已发行B类股份的35%、15%、15%、10%、20%及5%。请叁阅「公司架构」。
信银资本
信银资本为信银投资的全资附属公司，而信银投资为中信银行的附属公司。
信银资本获证监会发牌从事证券及期货条例项下一系列受规管活动，包括第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。信银资本主要从事金融及投资银行服务，包括香港的私募股权融资、基金投资及资产管理。凭藉香港市场作为其投资平台，并在中信银行的庞大投资网络及资源支持下，信银资本为广泛的客户群服务，包括民营企业、地方及国家金融机构以及国有企业，并为中信银行提供的综合金融服务的海外延伸。
信银资本投资於大中华地区的多家公司，以创造资本增值。於2019年、2020年及2021年，信银资本管理的资产平均合共价值分别为最少80亿港元。截至2019年、2020年及2021年12月31日，信银资本所管理基金的资本承担总额分别为11亿美元、11亿美元及16亿美元，而信银资本的在管资产分别为11亿美元、11亿美元及15亿美元。截至2022年9月30日，信银资本在管资产为21亿美元，并管理超过10只私募股权基金及固定收入基金，资本承担总额为22亿美元，并就此提供意见，该等基金涵盖互联网、医疗保健、物流及生物科技等行业。透过多个投资方式，包括一级及二级市场的股权投资、结构性融资、债券投资、并购融资及股权质押融资，信银资本向企业提供集资机会。信银资本获《久期财经》认可为2021年度「杰出承销商─SBLC类」。
资料来源: TechStar Acq-Z (07855) 招股书 [公开发售日期 : 19/12/2022] |
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公司资料
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主要股东
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Kung Hung Ka (全部股本: 24.71%); (A类股本: 30.88%)
[01288] 中国农业银行股份有限公司 (全部股本: 12.40%); (A类股本: 15.49%)
倪正东及关连人士 (全部股本: 7.99%)
Fountainhead Partners Fund VCC sub fund CAPS Fund (全部股本: 7.47%); (A类股本: 9.34%)
信银 (香港) 投资有限公司 (全部股本: 6.99%)
Century Private Wealth Management PTE. Ltd. (全部股本: 6.16%); (A类股本: 7.69%)
Cinda Sinorock Global Portfolio Limited Partnership I (全部股本: 6.16%); (A类股本: 7.69%)
金涌资本管理有限公司 (全部股本: 4.04%); (A类股本: 5.05%)
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公司董事
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倪正东 (主席兼联席首席执行官兼执行董事)
罗旋 (联席行政总裁兼执行董事)
陈耀超 (联席营运总监兼执行董事)
李竹 (联席营运总监兼执行董事)
江君 (执行董事)
刘伟杰 (非执行董事)
李卫锋 (独立非执行董事)
薛林楠 (独立非执行董事)
ZHANG Min (独立非执行董事)
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律师
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Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation
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注册办事处
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香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场十五楼一五零六B室
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股份过户登记处
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卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333]
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股份过户登记处电话
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(852) 2980-1333
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