每手股数 2500 全球发售股数2 125,000,000

招股价 港元 1.0500 香港/公开发售股数2 15675000(12.54%)

面值 美元 0.00001 国际配售股数2 109325000(87.46%)

市值 525,000,000 - 695,000,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2024/07/10 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 建银国际金融有限公司 中州国际融资有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 民银证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 金联证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 浦银国际融资有限公司 山证国际证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 TradeGo Markets Limited 胜利证券有限公司 中泰国际证券有限公司

保荐人 第一上海融资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中信银行(国际)有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.22元计, 售股所得款项净额约为6.20千万港元   产品研发及产能提升   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 第一上海证券有限公司 胜利证券有限公司

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牵头经办人 建银国际金融有限公司 中州国际融资有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 民银证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 金联证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 浦银国际融资有限公司 山证国际证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 TradeGo Markets Limited 胜利证券有限公司 中泰国际证券有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营

物业估值师 仲量联行企业评估及咨询有限公司

账簿管理人 建银国际金融有限公司 中州国际融资有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 民银证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 金联证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 浦银国际融资有限公司 山证国际证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 TradeGo Markets Limited 胜利证券有限公司 中泰国际证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。