每手股数 500 全球发售股数2 35,300,000

招股价 港元 7.0000 香港/公开发售股数2 4357000(12.34%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 30943000(87.66%)

市值 988,369,200 - 1,440,195,120 每股预测盈利 N/A

上市时间 2024/08/06 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 兴证国际融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 平证证券（香港）有限公司 艾德证券期货有限公司 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 百惠证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司

保荐人 中信证券(香港)有限公司 (相关往绩)、中国平安资本（香港）有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数8.6元计, 售股所得款项净额约为1.96亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 中信里昂证券有限公司 平证证券（香港）有限公司

保荐人 中信证券(香港)有限公司 (相关往绩)、中国平安资本（香港）有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 兴证国际融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 平证证券（香港）有限公司 艾德证券期货有限公司 富强证券有限公司 复星国际证券有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 百惠证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司

联席保荐人 中信证券(香港)有限公司 中国平安资本（香港）有限公司

保荐人之法律顾问 国浩律师（上海）事务所 诺顿罗氏富布莱特香港

物业估值师 N/A

账簿管理人 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 平证证券（香港）有限公司 复星国际证券有限公司 洪泰证券有限公司 百惠证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。