每手股数 200 全球发售股数2 326,550,400

招股价 港元 12.0000 香港/公开发售股数2 32655200(10.00%)

面值 美元 0.000002 国际配售股数2 293895200(90.00%)

市值 N/A 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/10/27 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 星展亚洲融资有限公司 大和资本市场香港有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 美林(亚太)有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 富明证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 UBS AG 香港分行 华盛资本证券有限公司

保荐人 中国国际金融香港证券有限公司 (相关往绩)、美林(亚太)有限公司 (相关往绩)、摩根士丹利亚洲有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 摩根士利亚洲有限公司 UBS AG 香港分行

保荐人 中国国际金融香港证券有限公司 (相关往绩)、美林(亚太)有限公司 (相关往绩)、摩根士丹利亚洲有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 星展亚洲融资有限公司 大和资本市场香港有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 美林(亚太)有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 富明证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 UBS AG 香港分行 华盛资本证券有限公司

联席保荐人 中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司

保荐人之法律顾问 N/A

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 星展亚洲融资有限公司 大和资本市场香港有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 摩根士利亚洲有限公司 富明证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 UBS AG 香港分行 华盛资本证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。