每手股数 3000 全球发售股数2 121,881,000

招股价 港元 4.0800 香港/公开发售股数2 36018000(29.55%)

面值 美元 0.0001 国际配售股数2 84042000(68.95%)

市值 3,409,054,710 - 4,411,717,860 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/01/19 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 中国光大证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 易升证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 利弗莫尔证券有限公司 山高国际证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司

保荐人 招商证券(香港)有限公司 (相关往绩)、中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 招商永隆银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数4.485元计, 售股所得款项净额约为3.98亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 19.7 29.55 39.4 49.25

相关人士

全球协调人 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司

保荐人 招商证券(香港)有限公司 (相关往绩)、中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 中国光大证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 易升证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 利弗莫尔证券有限公司 山高国际证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司

联席保荐人 招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司

保荐人之法律顾问 盛德律师事务所 中伦金通律师事务所

物业估值师 仲量联行企业评估及咨询有限公司

账簿管理人 中国光大证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 利弗莫尔证券有限公司 山高国际证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。