每手股数 100 全球发售股数2 26,912,000

招股价 港元 36.9500 香港/公开发售股数2 2691200(10.00%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 24220800(90.00%)

市值 11,802,375,553 - 14,368,954,750 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/12/06 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 元库证券有限公司 华盛资本证券有限公司

保荐人 花旗环球金融亚洲有限公司 (相关往绩)、中国国际金融香港证券有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数33.65元计, 售股所得款项净额约为8.71亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司

保荐人 花旗环球金融亚洲有限公司 (相关往绩)、中国国际金融香港证券有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中国国际金融香港证券有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 华盛资本证券有限公司

联席保荐人 花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司

保荐人之法律顾问 史密夫・斐尔律师事务所 嘉源律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中国国际金融香港证券有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 华盛资本证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。