每手股数 500 全球发售股数2 22,576,500

招股价 港元 10.3500 香港/公开发售股数2 2258000(10.00%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 20318500(90.00%)

市值 7,330,453,070 - 8,890,123,936 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/11/03 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华盛资本证券有限公司

保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)、华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数10.4元计, 售股所得款项净额约为1.55亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 中信建投(国际)融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华盛资本证券有限公司

保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)、华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华盛资本证券有限公司

联席保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司

保荐人之法律顾问 北京市竞天公诚律师事务所 盛德律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华盛资本证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。