每手股数 2000 全球发售股数2 250,000,000

招股价 港元 1.0500 香港/公开发售股数2 50000000(20.00%)

面值 港币 0.01 国际配售股数2 200000000(80.00%)

市值 1,050,000,000 - 1,350,000,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/03/31 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 中国银河国际证券(香港)有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 华业证券有限公司 贝德斯证券有限公司 圣衡金融控股有限公司 佳富达证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 建泉融资有限公司 富汇证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

保荐人 东吴证券国际经纪有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 招商永隆银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.2元计, 售股所得款项净额约为1.54亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 复星国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 建泉融资有限公司 富汇证券有限公司

保荐人 东吴证券国际经纪有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 博恩证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 华业证券有限公司 六福证券(香港)有限公司 贝德斯证券有限公司 圣衡金融控股有限公司 佳富达证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 建泉融资有限公司 富汇证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 广东恒益律师事务所 金杜律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 中国银河国际证券(香港)有限公司 复星国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 建泉融资有限公司 富汇证券有限公司 中泰国际证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。