每手股数 2000 全球发售股数2 75,000,000

招股价 港元 1.7000 香港/公开发售股数2 7500000(10.00%)

面值 美元 0.0001 国际配售股数2 67500000(90.00%)

市值 510,000,000 - 600,000,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/01/17 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 复星恒利证券有限公司 广发证券（香港）经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

保荐人 中泰国际证券有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 招商永隆银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.85元计, 售股所得款项净额约为8.94千万港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 中泰国际证券有限公司

保荐人 中泰国际证券有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 复星恒利证券有限公司 广发证券（香港）经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 锦天城律师事务所

物业估值师 艾华迪评估谘询有限公司

账簿管理人 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 复星恒利证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际融资有限公司 浦银国际融资有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。