每手股数 2000 全球发售股数2 172,400,000

招股价 港元 1.6000 香港/公开发售股数2 17240000(10.00%)

面值 美元 0.01 国际配售股数2 155160000(90.00%)

市值 1,600,000,000 - 2,200,000,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/01/17 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 首控证券有限公司 富乔鑫国际投资有限公司 西证（香港）证券经纪有限公司 盛源证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 华盛资本证券有限公司 万盛金融控股有限公司 意博资本亚洲有限公司 粤商国际证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司

保荐人 西证（香港）融资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 星展银行(香港)有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.9元计, 售股所得款项净额约为1.87亿港元   产品研发及产能提升   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 20 30 40 50

相关人士

全球协调人 首控证券有限公司 西证（香港）证券经纪有限公司 盛源证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司

保荐人 西证（香港）融资有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 艾德证券期货有限公司 首控证券有限公司 富乔鑫国际投资有限公司 西证（香港）证券经纪有限公司 盛源证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 华盛资本证券有限公司 意博资本亚洲有限公司 粤商国际证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 嘉源律师事务所 郭叶陈律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 首控证券有限公司 富乔鑫国际投资有限公司 西证（香港）证券经纪有限公司 盛源证券有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。