|
每手股数
|
500
|
全球发售股数2
|
100,000,000
|
|
|
招股价
|
港元 5.5000
|
香港/公开发售股数2
|
10000000(10.00%)
|
|
|
面值
|
人民币 1
|
国际配售股数2
|
90000000(90.00%)
|
|
|
市值
|
2,992,855,064 - 4,655,552,321
|
每股预测盈利
|
N/A
|
|
|
上市时间
|
2024/10/30
|
每股预测市盈率(倍)
|
N/A
|
|
|
包销商
|
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
铠盛证券有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
TradeGo Markets Limited
|
|
|
|
|
收款银行
|
| 银行 | 地区 | 分行 | 中国银行（香港）有限公司
中国工商银行（亚洲）有限公司 | N/A | N/A |
|
|
|
相关比率
|
|
集资用途比例
|
|
|
- 售股所得款项用途
- 倘以发售价中位数5.75元计, 售股所得款项净额约为4.95亿港元
-
产品研发及产能提升 -
营运及潜在并购 -
偿还债务
|
|
|
|
回拨比例
|
|
香港公司售股认购倍数
|
1≤X<15倍 | 15≤X<50倍 | 50≤X<100倍 | X≥100倍 |
|
回拨占总售股比例
|
0 | 30 | 40 | 50 |
|
|
|
|
相关人士
|
|
全球协调人
|
国泰君安证券(香港)有限公司
铠盛证券有限公司
工银国际证券有限公司
|
|
|
|
|
牵头经办人
|
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
铠盛证券有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
TradeGo Markets Limited
|
|
|
|
|
|
|
|
|
账簿管理人
|
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
铠盛证券有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
TradeGo Markets Limited
|
|
1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。