每手股数 4000 全球发售股数2 125,000,000

招股价 港元 1.0000 香港/公开发售股数2 25000000(20.00%)

面值 港币 0.01 国际配售股数2 N/A

市值 500,000,000 - 650,000,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2024/01/12 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 民银证券有限公司 平证证券（香港）有限公司 艾德证券期货有限公司 金联证券有限公司 铠盛证券有限公司 创升证券有限公司 迈时资本有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 浦银国际融资有限公司 中募金融资管有限公司

保荐人 艾德资本有限公司 (相关往绩)、铠盛资本有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 招商永隆银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.15元计, 售股所得款项净额约为6.27千万港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 20 30 40 50

相关人士

全球协调人 Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 平证证券（香港）有限公司 艾德证券期货有限公司 铠盛证券有限公司 华富建业证券有限公司

保荐人 艾德资本有限公司 (相关往绩)、铠盛资本有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 民银证券有限公司 平证证券（香港）有限公司 艾德证券期货有限公司 金联证券有限公司 铠盛证券有限公司 创升证券有限公司 迈时资本有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 浦银国际融资有限公司 中募金融资管有限公司

联席保荐人 艾德资本有限公司 铠盛资本有限公司

保荐人之法律顾问 北京大成律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 平证证券（香港）有限公司 艾德证券期货有限公司 铠盛证券有限公司 华富建业证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。