每手股数 5000 全球发售股数2 500,000,000

招股价 港元 0.5500 香港/公开发售股数2 50000000(10.00%)

面值 港币 0.01 国际配售股数2 450000000(90.00%)

市值 1,100,000,000 - 1,500,000,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/12/22 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 阿仕特朗资本管理有限公司 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 华升证券（国际）有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 创升证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 太平基业证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

保荐人 创升融资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.65元计, 售股所得款项净额约为2.17亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 创升证券有限公司

保荐人 创升融资有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际证券有限公司 阿仕特朗资本管理有限公司 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 华升证券（国际）有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 创升证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 太平基业证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 北京大成律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 第一上海证券有限公司 创升证券有限公司 华富建业证券有限公司 浦银国际融资有限公司 华盛资本证券有限公司 中泰国际证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。