每手股数 1000 全球发售股数2 265,031,000

招股价 港元 4.1800 香港/公开发售股数2 25094000(9.47%)

面值 N/A 国际配售股数2 225846000(85.21%)

市值 5,827,608,500 - 7,492,639,500 每股预测盈利 N/A

上市时间 2024/11/01 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 利弗莫尔证券有限公司 元大证券(香港)有限公司

保荐人 招商证券(香港)有限公司 (相关往绩)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 招商永隆银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数4元计, 售股所得款项净额约为9.99亿港元   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 28.4 37.87 47.34

相关人士

全球协调人 招商证券(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

保荐人 招商证券(香港)有限公司 (相关往绩)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (相关往绩)

牵头经办人 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 利弗莫尔证券有限公司 元大证券(香港)有限公司

联席保荐人 招商证券(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited

保荐人之法律顾问 史密夫・斐尔律师事务所 金杜律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 利弗莫尔证券有限公司 元大证券（香港）有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。