每手股数 500 全球发售股数2 24,194,000

招股价 港元 11.5000 香港/公开发售股数2 7258500(30.00%)

面值 美元 0.0001 国际配售股数2 16935500(70.00%)

市值 N/A 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/12/22 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 金联证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 一盈证券有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 UBS AG 香港分行 友信证券有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 越秀证券有限公司

保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)、瑞银证券香港有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 招商永隆银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 UBS AG 香港分行 越秀证券有限公司

保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)、瑞银证券香港有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 金联证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 一盈证券有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 UBS AG 香港分行 友信证券有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 越秀证券有限公司

联席保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司 瑞银证券香港有限公司

保荐人之法律顾问 通商律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 金联证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 一盈证券有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 UBS AG 香港分行 友信证券有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 越秀证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。