每手股数 2000 全球发售股数2 373,486,000

招股价 港元 2.1800 香港/公开发售股数2 20046000(5.37%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 313288000(83.88%)

市值 2,884,320,600 - 3,241,426,960 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/11/22 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际融资有限公司 百惠证券有限公司 山证国际证券有限公司 胜利证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)、山证国际融资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 交通银行股份有限公司香港分行 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.23元计, 售股所得款项净额约为7.39亿港元   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 26.77 35.7 44.62

相关人士

全球协调人 华泰金融控股(香港)有限公司 山证国际证券有限公司

保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)、山证国际融资有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际融资有限公司 百惠证券有限公司 山证国际证券有限公司 胜利证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司

联席保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司 山证国际融资有限公司

保荐人之法律顾问 通商律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际融资有限公司 山证国际证券有限公司 中泰国际证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。