每手股数 1000 全球发售股数2 144,974,000

招股价 港元 3.0000 香港/公开发售股数2 43493000(30.00%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 101481000(70.00%)

市值 1,739,682,000 - 1,913,650,200 每股预测盈利 N/A

上市时间 2025/01/09 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 华升证券（国际）有限公司 复星国际证券有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 浦银国际融资有限公司 星河证券有限公司 胜利证券有限公司

保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.15元计, 售股所得款项净额约为3.96亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 20 30 40 50

相关人士

全球协调人 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 工银国际证券有限公司 胜利证券有限公司

保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 华升证券（国际）有限公司 复星国际证券有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 浦银国际融资有限公司 星河证券有限公司 胜利证券有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 天元律师事务所 天元律师事务所（有限法律责任合夥）

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 兴证国际融资有限公司 华升证券（国际）有限公司 复星国际证券有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 洪泰证券有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券（香港）有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 浦银国际融资有限公司 星河证券有限公司 胜利证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。