每手股数 500 全球发售股数2 60,582,000

招股价 港元 10.1000 香港/公开发售股数2 6058500(10.00%)

面值 美元 0.0001 国际配售股数2 54523500(90.00%)

市值 N/A 每股预测盈利 N/A

上市时间 2025/07/03 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 善恒证券有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司

保荐人 建银国际金融有限公司 (相关往绩)、华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华富建业证券有限公司

保荐人 建银国际金融有限公司 (相关往绩)、华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 善恒证券有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司

联席保荐人 建银国际金融有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司

保荐人之法律顾问 亚司特律师行

物业估值师 N/A

账簿管理人 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 善恒证券有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。