每手股数 500 全球发售股数2 30,440,000

招股价 港元 13.5500 香港/公开发售股数2 3044000(10.00%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 27396000(90.00%)

市值 1,649,770,643 - 1,844,577,509 每股预测盈利 N/A

上市时间 2025/07/09 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 中银国际亚洲有限公司 中州国际证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 复星国际证券有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 长桥证券（香港）有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 尊嘉证券国际有限公司 中昊证券有限公司

保荐人 星展亚洲融资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 星展银行(香港)有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数14.35元计, 售股所得款项净额约为3.68亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 20 30 40 50

相关人士

全球协调人 中银国际亚洲有限公司 中州国际证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 星展亚洲融资有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司

保荐人 星展亚洲融资有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 中银国际亚洲有限公司 中州国际证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 复星国际证券有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 长桥证券（香港）有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 尊嘉证券国际有限公司 中昊证券有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 的近律师行

物业估值师 N/A

账簿管理人 中银国际亚洲有限公司 中州国际证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 星展亚洲融资有限公司 复星国际证券有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 长桥证券（香港）有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 尊嘉证券国际有限公司 中昊证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。