每手股数 100 全球发售股数2 46,620,000

招股价 港元 23.3000 香港/公开发售股数2 4662000(10.00%)

面值 美元 0.00001 国际配售股数2 41958000(90.00%)

市值 N/A 每股预测盈利 N/A

上市时间 2025/05/23 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 中源国际资本有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 帝国国际证券有限公司 京基证券集团有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百德能经纪有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 华通证券国际有限公司 元宇宙（国际）证券有限公司

保荐人 建银国际金融有限公司 (相关往绩)、中国国际金融香港证券有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司

保荐人 建银国际金融有限公司 (相关往绩)、中国国际金融香港证券有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 中源国际资本有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 帝国国际证券有限公司 京基证券集团有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百德能经纪有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 元宇宙（国际）证券有限公司

联席保荐人 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司

保荐人之法律顾问 贝克・ 麦坚时律师事务所 通商律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百德能经纪有限公司 东吴证券国际经纪有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。