|
每手股数
|
200
|
全球发售股数2
|
262,256,800
|
|
|
招股价
|
港元 18.1800
|
香港/公开发售股数2
|
118015600(45.00%)
|
|
|
面值
|
人民币 1
|
国际配售股数2
|
144241200(55.00%)
|
|
|
市值
|
91,158,603,516 - 95,354,626,693
|
每股预测盈利
|
N/A
|
|
|
上市时间
|
2025/07/09
|
每股预测市盈率(倍)
|
N/A
|
|
|
包销商
|
农银国际证券有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
美林(亚太)有限公司
|
|
|
|
|
收款银行
|
| 银行 | 地区 | 分行 | 中国农业银行股份有限公司香港分行
中国银行（香港）有限公司
交通银行股份有限公司香港分行
中信银行(国际)有限公司 | N/A | N/A |
|
|
|
相关比率
|
|
集资用途比例
|
|
|
- 售股所得款项用途
- 倘以发售价中位数17.78元计, 售股所得款项净额约为46.94亿港元
-
产品研发及产能提升 -
业务发展及品牌推广 -
营运及潜在并购
|
|
|
|
回拨比例
|
|
香港公司售股认购倍数
|
1≤X<15倍 | 15≤X<50倍 | 50≤X<100倍 | X≥100倍 |
|
回拨占总售股比例
|
0 | 18 | 25 | 45 |
|
|
|
|
相关人士
|
|
全球协调人
|
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
|
|
|
|
|
牵头经办人
|
农银国际证券有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
美林(亚太)有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
账簿管理人
|
农银国际融资有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
|
|
1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。