每手股数 500 全球发售股数2 128,527,500

招股价 港元 4.2500 香港/公开发售股数2 12664000(9.85%)

面值 美元 0.00001 国际配售股数2 113976000(88.68%)

市值 N/A 每股预测盈利 N/A

上市时间 2023/07/13 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 源盛证券有限公司 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 国农证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 一盈证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 南华证券投资有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司

保荐人 民银资本有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 恒生银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 29.56 39.41 49.27

相关人士

全球协调人 源盛证券有限公司 民银证券有限公司

保荐人 民银资本有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际证券有限公司 源盛证券有限公司 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 国农证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 一盈证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 南华证券投资有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 北京大成律师事务所 赵不渝　马国强律师事务所

物业估值师 仲量联行企业评估及咨询有限公司

账簿管理人 农银国际融资有限公司 源盛证券有限公司 Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 第一上海证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华福国际证券有限公司 华富建业证券有限公司 南华证券投资有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司 华盛资本证券有限公司 盈宝证券国际（香港）有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。