每手股数 200 全球发售股数2 236,499,800

招股价 港元 13.7200 香港/公开发售股数2 20565200(8.70%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 185086800(78.26%)

市值 26,073,641,362 - 30,083,508,948 每股预测盈利 N/A

上市时间 2025/03/10 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 星河证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 胜利证券有限公司

保荐人 中信里昂证券有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国工商银行（亚洲）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 26.09 34.78 43.48

相关人士

全球协调人 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 麦格理资本股份有限公司

保荐人 中信里昂证券有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 南非标准银行有限公司 申万宏源证券（香港）有限公司 星河证券有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 胜利证券有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 君合律师事务所 年利达律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 第一上海证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 麦格理资本股份有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。