每手股数 1000 全球发售股数2 333,400,000

招股价 2.80 - 3.38 港元 香港/公开发售股数2 33340000(10.00%)

面值 港币 0.001 国际配售股数2 300060000(90.00%)

市值 3,733,520,000 - 4,506,892,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2025/06/26 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 中湾国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 软库中华金融服务有限公司

保荐人 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 (相关往绩)、中信里昂证券有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 星展银行(香港)有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司

保荐人 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 (相关往绩)、中信里昂证券有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 中湾国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 软库中华金融服务有限公司

联席保荐人 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 中信证券(香港)有限公司

保荐人之法律顾问 君合律师事务所 苏利文・ 克伦威尔律师事务所（香港）

物业估值师 N/A

账簿管理人 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 中湾国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际金融有限公司 星展亚洲融资有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 软库中华金融服务有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。