每手股数 200 全球发售股数2 170,000,000

招股价 港元 34.3000 香港/公开发售股数2 31450000(18.50%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 138550000(81.50%)

市值 161,053,839,551 - 180,998,587,483 每股预测盈利 N/A

上市时间 2024/11/27 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 广发证券（香港）经纪有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行

保荐人 高盛(亚洲)有限责任公司 (相关往绩)、华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数34.3元计, 售股所得款项净额约为56.61亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 14 18.5 36.5 50

相关人士

全球协调人 中国国际金融香港证券有限公司 高盛（亚洲）有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行

保荐人 高盛(亚洲)有限责任公司 (相关往绩)、华泰金融控股(香港)有限公司 (相关往绩)、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited (相关往绩)

牵头经办人 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 广发证券（香港）经纪有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行

联席保荐人 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited

保荐人之法律顾问 高伟绅律师行

物业估值师 N/A

账簿管理人 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 高盛（亚洲）有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。