每手股数 1000 全球发售股数2 27,000,000

招股价 港元 2.4200 香港/公开发售股数2 13500000(50.00%)

面值 港币 0.001 国际配售股数2 N/A

市值 357,000,000 - 450,000,000 每股预测盈利 N/A

上市时间 2024/07/02 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 集友国际资本有限公司 信达国际融资有限公司 迈时资本有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 大华继显(香港)有限公司

保荐人 大华继显(香港)有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.69元计, 售股所得款项净额约为1.20千万港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 30 40 50

相关人士

全球协调人 大华继显（香港）有限公司

保荐人 大华继显(香港)有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 集友国际资本有限公司 信达国际融资有限公司 迈时资本有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 大华继显(香港)有限公司

联席保荐人 N/A

保荐人之法律顾问 诺顿罗氏富布莱特香港

物业估值师 仲量联行企业评估及咨询有限公司

账簿管理人 信达国际融资有限公司 迈时资本有限公司 老虎证券（香港）环球有限公司 大华继显（香港）有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。