每手股数 600 全球发售股数2 1,525,534,200

招股价 港元 3.9900 香港/公开发售股数2 203266200(13.32%)

面值 美元 0.000003 国际配售股数2 1151840400(75.50%)

市值 49,237,095,434 - 52,669,171,791 每股预测盈利 N/A

上市时间 2024/10/24 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 时富证券有限公司 德意志银行香港分行 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 广发证券（香港）经纪有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 国证国际证券（香港）有限公司

保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)、高盛(亚洲)有限责任公司 (相关往绩)、摩根士丹利亚洲有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.86元计, 售股所得款项净额约为57.98亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<13倍 13≤X<46倍 46≤X<92倍 X≥92倍 回拨占总售股比例 0 13.32 17.77 35.53

相关人士

全球协调人 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 高盛（亚洲）有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 摩根士利亚洲有限公司

保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 (相关往绩)、高盛(亚洲)有限责任公司 (相关往绩)、摩根士丹利亚洲有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 时富证券有限公司 德意志银行香港分行 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 广发证券（香港）经纪有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 国证国际证券（香港）有限公司

联席保荐人 中信建投(国际)融资有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根士丹利亚洲有限公司

保荐人之法律顾问 佳利（香港）律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 交银国际证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 高盛（亚洲）有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 摩根士利亚洲有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。