每手股数 100 全球发售股数2 36,862,500

招股价 港元 35.0000 香港/公开发售股数2 16027200(43.48%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 20835300(56.52%)

市值 6,110,255,000 - 6,767,687,500 每股预测盈利 N/A

上市时间 2025/07/25 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 建银国际金融有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司

保荐人 中信里昂证券有限公司 (相关往绩)、摩根士丹利亚洲有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 招商永隆银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途 倘以发售价中位数33.3元计, 售股所得款项净额约为11.79亿港元   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回拨占总售股比例 0 26.09 34.78 43.48

相关人士

全球协调人 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 摩根士利亚洲有限公司

保荐人 中信里昂证券有限公司 (相关往绩)、摩根士丹利亚洲有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 建银国际金融有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际（香港）有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司

联席保荐人 中信证券(香港)有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司

保荐人之法律顾问 史密夫・斐尔律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 建银国际金融有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 摩根士利亚洲有限公司

1. 首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2. 国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。