每手股數 200 全球發售股數2 10,386,000

招股價 港元 32.8000 香港/公開發售股數2 1038800(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 9347200(90.00%)

市值 6,640,328,250 - 8,432,002,183 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/05/08 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中州國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 信銀（香港）資本有限公司 龍石資本管理有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 百惠證券有限公司 華盛資本証券有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數37.225元計, 售股所得款項淨額約為2.42億港元   產品研發及產能提升   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中州國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 信銀（香港）資本有限公司 龍石資本管理有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 百惠證券有限公司 華盛資本証券有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 威爾遜‧桑西尼‧古奇‧羅沙迪律師事務所 中倫金通律師事務所

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賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中州國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 信銀（香港）資本有限公司 龍石資本管理有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 百惠證券有限公司 華盛資本証券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。