每手股數 5000 全球發售股數2 500,000,000

招股價 港元 0.5500 香港/公開發售股數2 50000000(10.00%)

面值 港幣 0.01 國際配售股數2 450000000(90.00%)

市值 1,100,000,000 - 1,500,000,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/22 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 阿仕特朗資本管理有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 華升證券（國際）有限公司 千里碩證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 太平基業證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 華盛資本証券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司

保薦人 創陞融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.65元計, 售股所得款項淨額約為2.17億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 創陞證券有限公司

保薦人 創陞融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際證券有限公司 阿仕特朗資本管理有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 華升證券（國際）有限公司 千里碩證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 太平基業證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 華盛資本証券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司

聯席保薦人 N/A

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物業估值師 N/A

賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 第一上海證券有限公司 創陞證券有限公司 華富建業證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 華盛資本証券有限公司 中泰國際證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。