每手股數 200 全球發售股數2 11,849,200

招股價 港元 16.0000 香港/公開發售股數2 1100200(9.29%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 9901000(83.56%)

市值 3,101,587,200 - 3,876,984,000 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/09/25 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 天風國際證券與期貨有限公司

保薦人 中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中信銀行(國際)有限公司 招商永隆銀行有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數18元計, 售股所得款項淨額約為1.34億港元   產品研發及產能提升   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 27.85 37.14 46.42

相關人士

全球協調人 建銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司

保薦人 中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 天風國際證券與期貨有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 北京植德律師事務所 盛德律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 天風國際證券與期貨有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。