每手股數 500 全球發售股數2 24,194,000

招股價 港元 11.5000 香港/公開發售股數2 7258500(30.00%)

面值 美元 0.0001 國際配售股數2 16935500(70.00%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2023/12/22 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 金聯證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 一盈證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 UBS AG 香港分行 友信證券有限公司 盈寶證券國際（香港）有限公司 越秀證券有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、瑞銀證券香港有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 招商永隆銀行有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 UBS AG 香港分行 越秀証券有限公司

保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 (相關往績)、瑞銀證券香港有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 金聯證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 一盈證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 UBS AG 香港分行 友信證券有限公司 盈寶證券國際（香港）有限公司 越秀證券有限公司

聯席保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司 瑞銀證券香港有限公司

保薦人之法律顧問 通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 金聯證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 一盈證券有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 UBS AG 香港分行 友信證券有限公司 盈寶證券國際（香港）有限公司 越秀証券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。