每手股數 500 全球發售股數2 30,440,000

招股價 港元 13.5500 香港/公開發售股數2 3044000(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 27396000(90.00%)

市值 1,649,770,643 - 1,844,577,509 每股預測盈利 N/A

上市時間 2025/07/09 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中銀國際亞洲有限公司 中州國際證券有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 復星國際證券有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 長橋證券（香港）有限公司 盈寶證券國際（香港）有限公司 尊嘉證券國際有限公司 中昊證券有限公司

保薦人 星展亞洲融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 星展銀行(香港)有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途 倘以發售價中位數14.35元計, 售股所得款項淨額約為3.68億港元   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購   償還債務 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 20 30 40 50

相關人士

全球協調人 中銀國際亞洲有限公司 中州國際證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司

保薦人 星展亞洲融資有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中銀國際亞洲有限公司 中州國際證券有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 復星國際證券有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 長橋證券（香港）有限公司 盈寶證券國際（香港）有限公司 尊嘉證券國際有限公司 中昊證券有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 的近律師行

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中銀國際亞洲有限公司 中州國際證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 復星國際證券有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 長橋證券（香港）有限公司 盈寶證券國際（香港）有限公司 尊嘉證券國際有限公司 中昊證券有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。