每手股數 100 全球發售股數2 117,894,500

招股價 最高 263.0 港元 香港/公開發售股數2 8842100(7.50%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 109052400(92.50%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2025/05/20 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 美林(亞太)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (相關往績)、美林(亞太)有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 招商永隆銀行有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 15 30 40 50

相關人士

全球協調人 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 高盛（亞洲）有限責任公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 摩根士利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (相關往績)、美林(亞太)有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 美林(亞太)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行

聯席保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 美林(亞太)有限公司

保薦人之法律顧問 上海澄明則正律師事務所 年利達律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 高盛（亞洲）有限責任公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 摩根士利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。