每手股數 100 全球發售股數2 53,829,200

招股價 港元 24.0000 香港/公開發售股數2 23404000(43.48%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 30425200(56.52%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2025/06/26 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 交銀國際證券有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 興證國際融資有限公司 招銀國際融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)、中信建投(國際)融資有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 中信銀行(國際)有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 26.09 34.78 43.48

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全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 招銀國際融資有限公司

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牽頭經辦人 農銀國際證券有限公司 交銀國際證券有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 興證國際融資有限公司 招銀國際融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司

聯席保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司

保薦人之法律顧問 海問律師事務所 蘇利文‧ 克倫威爾律師事務所（香港）

物業估值師 N/A

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1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。