每手股數 200 全球發售股數2 236,499,800

招股價 港元 13.7200 香港/公開發售股數2 20565200(8.70%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 185086800(78.26%)

市值 26,073,641,362 - 30,083,508,948 每股預測盈利 N/A

上市時間 2025/03/10 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 星河證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 勝利證券有限公司

保薦人 中信里昂證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國工商銀行（亞洲）有限公司 渣打銀行（香港）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 26.09 34.78 43.48

相關人士

全球協調人 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 麥格理資本股份有限公司

保薦人 中信里昂證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 南非標準銀行有限公司 申萬宏源證券（香港）有限公司 星河證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司 勝利證券有限公司

聯席保薦人 N/A

保薦人之法律顧問 君合律師事務所 年利達律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 第一上海證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司

1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2. 國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。