| 天津創業環保集團股份有限公司 - H股 01065 |
| 公司概括 |
| 集團主席 | 唐福生 |
| 發行股本(股) | 340M |
| 面值幣種 | 人民幣 |
| 股票面值 | 1 |
| 公司業務 | 集團的主要業務包括污水處理、自來水供水、再生水、供熱供冷服務、 環保設備定制、危險廢物處置服務及相關設施的建設和管理、委託運營等業務。
全年業績:
2021年，集團實現營業收入人民幣453,557.90萬元，比上年度增長34.83%；利潤總額人民幣89,605.9萬元，比上年度增長24.77%；實現歸屬於公司淨利潤人民幣69,318.90萬元，比上年度增加21.60%。
業務回顧
2021年，我國經濟尚處在突發疫情等嚴重衝擊後的恢復發展過程中，保持經濟平穩運行難度加大。面對經濟下行傳導的資金、經營等多方面壓力，公司董事會和經營層堅持穩中求進，按照既定的經營策略和經營計劃，以做強主業、優化結構為原則，穩固提升污水、再生水等主業，推動新能源、環保科技轉化等戰略新業務；通過升級科技體系、產品服務以及保障機制，強化科技引領；通過整合資源、合理授權、強化經營目標與考核，優化集團化管控；在全體員工共同努力下，公司各項工作有序開展，順利完成各項經營目標。
(1) 推進智慧化運營管理體系建設，實現管理升級
報告期內，集團大力推進運營大數據管理平台建設，目前平台主系統部分已初步完成平台系統配置、框架搭建、系統登錄認證、水質預警模塊、技術質量管理模塊、招標採購管理模塊、輿情管理模塊、能耗管理模塊等功能建設，可視化系統、手機APP功能也同步進行，為集團生產運營科學管理、合理調度、節能增效提供智慧決策支撐。
(2) 推行精益化管理，加強生產運營成本管控
為實現運營項目成本壓降的目標，建立、落實質量成本聯動控制機制，在滿足質量標準的前提下，力求以最少生產耗費實現增加經營利潤的目的，同時創新精益化管理手段，編製《精益化管理實施規劃策劃書》和《5S&目視化推進手冊》，形成精益化管理體系，指導精准加藥、精確曝氣、自控管理等，結合質量成本聯動控制機制，加強生產運營成本管控。
(3) 穩固提升污水、再生水等主業，推動新能源、環保科技轉化等戰略新業務
報告期內，公司成功獲得天津西青大寺污水處理項目、界首市污水處理PPP項目第三批、洪湖市鄉鎮污水處理廠新建及提標升級和配套管網PPP項目第二批，擴大污水處理權益規模。天津中水有限公司（「中水公司」）獲得天津市主城區再生水管網斷點聯通工程，建成後將實現通水管網將972公里，管網通水率可達90%，供水服務面積新增360平方公里，極大提高天津市再生水利用率。
報告期內，公司中標天津市侯台公園1#能源站特許經營項目，提高新能源業務市場佔有率；山東創業環保科技發展有限公司（「山東公司」）收購山東瑞凱物流有限公司，助力公司在山東危廢處置業務的發展；收購高郵康博環境資源有限公司（「康博公司」）、江蘇永輝資源利用有限公司（「永輝公司」）兩個危廢項目，在危廢處理領域實現了南北呼應的新格局；天津凱英科技發展股份有限公司（「凱英公司」）利用技術優勢，獲得浙江龍德熱電廠污泥深脫委託運營項目，大力推廣除臭業務，推進科技成果的市場化轉化。
(4) 調整組織架構，完善授權管理，優化集團化管控機制
截至目前，公司擁有附屬公司53個，分佈在全國185個省市自治區，為實現對外埠附屬公司的有效管控，實現區域融合發展，報告期內公司成立南、北、京津冀三大區域公司，授權區域公司對其所轄範圍內運營項目、附屬公司實施綜合管理；通過優化對區域公司的授權管理，搭建「逐級管理、逐級負責、逐級考核」的管理體系，同時，以國企改革三年行動為抓手，完善附屬公司董事會建設，實現集團條綫業務管理與附屬公司公司治理的有機結合，實現集團化管控機制的進一步優化。2021年，公司成功入選國有重點企業管理標杆創建行動「標杆企業」，也成為天津唯一入選企業。
報告期內，結合水務環保行業未來商業模式向投資主體與運營主體分離的轉變趨勢，公司積極探索建立「輕資產」業務模式的新平台，報告期內成立專業的運營分公司，打造專業的市場化運營團隊，充分展現公司的品牌元素和理念，進而夯實主業，進一步提升核心競爭力升華級運營優勢。
(5) 升級科技體系，強化科技引領
報告期內，公司大力開展科技研發工作，組織開展3項國家級、 2項市級課題研究，2項行業標準編製，獲得授權專利13項，均為實用新型專利；堅持科技服務主業，完成集團科技項目55項；多措並舉，促進科技成果轉化，2021年科技成果轉化為經濟效益人民幣15,171.36萬元。
公司《基於TRIZ理論的污水處理及污泥濃縮一體化工藝設計》獲2021年中國創新方法大賽天津分賽賽會二等獎，《污水處理過程監控設備的開發和應用》和《TRIZ創新理論在AHCR-A2O污水處理工藝研發中的應用》均獲三等獎；集團承擔的市科技局《污廢水處理生物強化菌劑應用技術服務平台》項目，獲得「 2021年天津市知識產權創新創業發明與設計大賽」總賽二等獎；凱英公司《基於厭氧氨氧化的兩段式自養脫氮工藝》、《污水處理廠綜合除臭技術－－「全過程除臭+」》和《餐廚垃圾與市政污泥協同厭氧消化技術》3項技術成果成功入選《天津市生態環保科技發展藍皮書》。
業務展望:
公司發展戰略
居於國內水務環保行業第一梯隊的公司將持續鞏固提升水務業務的優勢，以污水處理為核心，關注供水與再生水，在謀求以優質項目進一步提升規模的同時完善產業鏈並著力提高對高附加值環節的控制能力。持續拓展工業及有機固體廢棄物業務、新能源供冷供熱業務、環保科技業務，進一步提升新興環保業務板塊的佔比，促進業務結構的優化，加速綜合環境服務能力的形成，奠定商業模式創新的能力基礎。按照「輕重結合」的原則，逐步搭建輕資產性質的運營服務平台，秉承運營優勢，漸進形成涵蓋工藝優化、設備集成、藥劑供應、運營服務、人員培訓、環保科技、智慧水務在內的多維服務能力，進而打造專業運營服務品牌，促進賦能提效。持續優化組織架構以適應戰略需求，強化科技引領，加強風險控制，提升管理質量，突出業務授權，促進資源整合，完善區域佈局，發揮專業公司作用，探索新模式與新平台。既關注增量市場，又重視存量市場；既關注適度規模提升，又促進業務結構、區域結構、財務結構的持續優化；堅持滾動發展與跨越發展相結合，進而找到有效促進戰略目標實現的可行路徑。
經營計劃
1. 報告期內，公司發展戰略及經營計劃的進展情況
2021年公司承接上年向上態勢，通過問題整改提升市場化水平、精細化管理能力，實現高質量發展，展現上市公司的使命擔當，確保了董事會制定的經營策略和經營計劃的圓滿完成。
2. 為保證十四五戰略規劃落地實施，實現高質量發展，公司將轉變企業經營理念，優化投資區域結構，主動精准做好戰略規劃和項目策劃。通過多渠道融資發力，實現資本市場新作為。提升運營智慧化、精益化水平，進一步挖潛增效。持續深化改革，提升風險防控能力。持續加大科技投入，整合優化科技資源配置，加強科技引領。同時持續做好資金管理和風險防控，積極探索新形勢下的資金管理問題及對策。
3. 收入、費用成本計劃：
2022年，公司主營業務預計仍以污水處理業務為主，預計全年處理污水不低於155,385萬立方米。隨著天津市以及各外埠項目適用出水標準的提高、各類資源能源費用、人力成本不斷增加，項目運營成本有所增加，在所遵循的國家現行方針政策、經營環境不發生重大變化的情況下，預計污水處理服務費收入及成本變動幅度不高於30%。
4. 技術研發投入計劃：
2022年，公司計劃投入不低於約人民幣3,815萬元的技術研發、技改技革費用，繼續圍繞著污水處理、污泥處理等領域的新工藝與應用型技術進行研發。
2022年的經營策略如下：
第一，堅持黨的領導，充分發揮黨委及各級黨組織在戰略執行落地中的關鍵作用，以黨建促經營，加強黨建與業務融合。
第二，結合宏觀經濟變化以及行業發展趨勢，明確「十四五」期間戰略目標，確定實現路徑。
第三，優化組織架構與人員配置，集團強化戰略管控，重點是公司治理、戰略管理、業務管理、經營管理、投融資與財務管理、體制機制改革、合規管理等管理性職能，進一步下沉業務經營職能。
第四，構建全領域與全週期的業務管理模式，針對水務業務與戰略新業務，涵蓋開發、建設、運營等各環節，統一謀劃、統一局部、統籌管理，提升管理效能，促進環境綜合服務能力提升，探索新型商業模式。
第五，整合現有業務實體，發揮區域戰略布點作用與專業公司新業務發展載體作用，形成主體明確、目標明確、權責明確、激勵明確的經營發展新佈局。
第六，統籌公司融資與投資，加速跨越式發展，在融資方面拓寬融資渠道，探索資產盤活，在投資方面同時關注存量市場與增量市場。 |
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| 資料來源於上市公司財務報表 |