| Vision Deal HK Acquisition Corp. 07827 |
| 公司概括 |
| 集團主席 | 衛哲 |
| 發行股本(股) | 125M |
| 面值幣種 | 港元 |
| 股票面值 | 0.0001 |
| 公司業務 | 公司為一家特殊目的收購公司，為與一項或多項業務進行業務合併而成立。
全年業績:
公司於註冊成立日期2022年1月20日至2022年1月28日並無產生任何收益。
業務回顧
公司為一家特殊目的收購公司，為與一項或多項業務進行業務合併而於最近成立。雖然公司可能在任何業務、行業或地理區域尋找業務合併目標，但公司擬重點關注(i) 專門從事智能汽車技術；或(ii) 具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。截至本文件日期，公司尚未選定任何特定的特殊目的收購公司併購目標，且公司並無及概無任何人士代表公司直接或間接與任何特殊目的收購公司併購目標就特殊目的收購公司併購交易進行任何實質性討論。此外，董事確認，截至本文件日期，公司尚未就潛在特殊目的收購公司併購交易訂立任何具約束力的協議。除進行[ 編纂] 所需的活動外，公司目前未從事任何活動。於[ 編纂] 後及完成特殊目的收購公司併購交易前，除選擇、構建及完成特殊目的收購公司併購交易外，公司將不會進行任何運營。
公司的發起人
公司的發起人為衛先生、DealGlobe 及創富融資。截至本文件日期，公司B類股份的45%、45%及10%分 別 由VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited 持 有。VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited為分別由衛先生、DealGlobe 及創富融資全資擁有的投資控股公司。
公司的發起人已經並將會按彼等各自於公司的建議股權比例撥付公司的開支及營運資金。公司的發起人、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC、VKC Management 及Opus Vision SPAC Limited已向聯交所及公司承諾，在彼等持有B類股份及發起人權證的任何直接或間接權益的前提下，彼等將遵守上市規則的相關條文。馮先生亦已承諾在DealGlobe 仍為公司發起人的前提下，直至特殊目的收購公司併購交易完成前維持其於DealGlobe 的79.75%實益權益。此外，公司的細則規定，透過公司的發起人間接持有公司B類股份權益的實體（即Vision Deal Acquisition Sponsor LLC、VKC Management 及Opus Vision SPAC Limited）將遵守上市規則的相關條文。
推廣及經營特殊目的收購公司對發起人、董事及高級管理層而言是嶄新的領域。發起人及其聯屬人士、公司的管理團隊及董事的任何過往經驗及表現以及彼等所從事業務並不保證公司將能夠成功物色合適的特殊目的收購公司併購目標、完成特殊目的收購公司併購交易或為股東帶來正面回報。
衛先生
衛先生擁有約20年的投資及諮詢顧問經驗，並專注於大中華區的私募股權投資，其中包括10 年跨國公司高管經驗，以及10年中國私募股權投資經驗。於2011年6月創辦嘉禦資本之前，衛先生於2006年11月加入阿里巴巴集團，擔任執行副總裁並擔任阿里巴巴網絡有限公司（曾於聯交所上市（香港交易所：01688），於2012年6 月私有化，一家經營領先電子商務平台的跨國科技公司）的行政總裁，直至2011年2 月為止。
衛先生的投資及諮詢顧問能力從嘉禦資本的往績記錄中顯而易見。嘉禦資本為一家私募股權基金管理公司，專注於中國互聯網行業賦能的新渠道、B2B平台╱服務╱產品、新消費及新技術，截至2021年12月31日，透過管理兩隻美元基金及五隻人民幣基金擁有在管資產相當於22億美元。嘉禦資本在過去至少三個財政年度的持續期間內管理的資產平均總值至少為80億港元。其投資者地域分布廣泛，包括全球知名的機構投資者及知名企業家及其家族。作為嘉禦資本的主席及創始合夥人，衛先生監察與第三方投資者提供的資金有關的投資策略。其投資目標是透過股權及股權相關投資產生資本增值收益。在衛先生的領導下，嘉禦資本的在管資產由截至2018 年12月31日的12億美元增加至截至2021年12月31日的22億美元，並於截至2021年12月31日在由嘉禦資本管理的兩隻美元基金及三隻人民幣基金中取得介乎13%至43%的投資組合內部總回報率。嘉禦資本管理的另外兩隻人民幣基金正在尋求進一步投資機會；及截至2021年12月31日，其投資組合價值自其於2020年10月及2021年7月成立以來並無變動。嘉禦資本管理的七隻基金各自設有由三至四名成員組成的投資委員會，並召開會議討論潛在投資項目並對其作出決策。投資委員會將就潛在投資項目的優點進行合作討論，並最終以多數票作出投資決策。衛先生擔任各投資委員會主席，並就有關收購、維護及變現投資的任何決策擁有否決權。衛先生能夠控制兩隻美元基金的普通合夥人及五隻人民幣基金的管理人各自超過50%的股權。
此外，透過帶領嘉禦資本及參與其投資及管理決策，衛先生已於目標行業投資（處於不同增長階段及從事各種資本市場活動）取得良好往績記錄。截至2021年12 月31日，嘉禦資本已進行80多項投資，完成眾多成功的首次公開發售及併購退出。其在過去十年間在中國進行的部分以消費升級為主題的投資包括：
• 泡泡瑪特國際集團有限公司（香港交易所：9992）（「泡泡瑪特」），中國最大的潮流玩具及生活用品公司之一，業務遍佈全球21個國家並與知名品牌建立合作夥伴關係；
• 思摩爾國際控股有限公司（香港交易所：6969）（「思摩爾」），為電子霧化設備及組件製造業務的霧化科技解決方案的全球領導者；
• 安克創新科技股份有限公司（深交所：300866）（「安克」），為充電設備及智能娛樂、出行及智能家居設備領域的專家及創新者；及
• 91無線網絡有限公司（「91無線」），為蘋果及安卓平台上領先的跨功能應用商店。
中國的消費升級趨勢與消費品及必需品等行業對消費者體驗、價值敏感度及個性化的重視有關。在購買力及可支配收入增加的同時，中國消費者越來越願意為質量支付溢價，並增加對基本必需品以外的商品及服務的可自由支配開支。泡泡瑪特（潮流玩具及生活用品）、思摩爾（品牌電子霧化技術）、安克（高品質充電設備）及91無線（電子商務應用）為不斷創新以迎合消費者對提升其生活質量的產品及服務的喜好的公司。
衛先生將於極星（總部位於瑞典哥德堡的電動車品牌）透過與Gores Guggenheim, Inc.的建議業務合併在納斯達克上市（納斯達克：GGPI）後，獲委任為極星的獨立董事。倘衛先生於特殊目的收購公司併購交易後仍為公司的繼承公司董事，彼將能夠利用彼於極星的經驗提供寶貴的營運及行業見解，並有助於公司於智能汽車行業物色特殊目的收購公司併購目標。衛先生亦透過投資於一間為汽車製造商生產主要電子元件的投資組合公司，積累與智能汽車行業相關的經驗。衛先生已於多家在聯交所、紐約證券交易所及上海證券交易所上市公司的董事會任職，其中多數公司在消費及互聯網領域開展業務。其中包括自2013年6月起擔任江南布衣有限公司（香港交易所：3306）的非執行董事，自2014 年4月至2021 年3月擔任樂居控股有限公司（紐交所：LEJU）的獨立董事，以及自2014年6月至2017年5月擔任上海晨光文具股份有限公司（上交所：603899）的獨立董事。公司相信，衛先生於公眾上市公司擔任董事的經驗豐富了其管理及營運經驗，加深其對資本市場交易的瞭解並使其熟知誠信責任及應用技能、謹慎和勤勉行事的責任。彼獲《亞洲金融》雜誌評選為2010年「中國最佳CEO」之一。有關更多資料，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事會－董事會主席－衛先生」。
DealGlobe
DealGlobe 為獲知名企業家、公司及家族理財辦公室戰略支持的跨境精品投行，由馮先生創立。DealGlobe 透過其企業融資部（「DealGlobe Advisory」）提供投資顧問服務，並透過其投資部（「DealGlobe Capital」）擔任股權投資者。DealGlobe 為與主要位於中國的公司有關的併購、結構融資及投資交易提供諮詢，同時亦為英國、東南亞及泛歐國家的交易提供諮詢。截至2021年12月31日，DealGlobe 已經執行20筆交易，包括總價值約35億美元的諮詢交易及約60百萬美元的投資交易。其部分交易與以下公司有關：
• 匯量科技有限公司（香港交易所：1860），一家領先的科技平台，為全球應用開發者提供手機廣告、SaaS平台工具及手機分析服務；
• AppLovin Corporation（紐交所：APP），一家全球科技平台，使移動應用開發者能夠發展其應用，同時開發及發行遊戲並提供SaaS手機應用測量工具；
• 深圳遠東醫院集團，一家專業醫院集團，致力於在深圳提供專業及優質醫療服務；及
• 麒麟軟件有限公司，中國領先的Linux操作系統及其他IT運營解決方案開發商。
作為投資者，DealGlobe 的投資目標為透過股權及股權相關投資收取顧問費及收入資本增值。DealGlobe 在大中華區進行私募股權投資，每個項目涉及投資額最高達30百萬美元。由於DealGlobe 為公司的發起人之一，公司將能夠始終如一地持續直接依賴其渠道資源以物色特殊目的收購公司併購目標。
DealGlobe 於2013 年12月在英國註冊成立及自2016年10月起獲英國金融行為監管局授權並受其監管，可在英國境內開展機構融資業務（「FCA牌照」）。英國持牌機構融資公司通常從事進行集資以創立、發展、壯大或收購業務的交易，或併購交易。根據FCA牌照，DealGlobe 亦獲准就投資（退休金轉移及退出退休金除外）提供意見。因此， DealGlobe 具備與證監會頒發的第6類（就機構融資提供意見）或第9類（提供資產管理）牌照類似的海外認證。
於最後可行日期，DealGlobe 由馮先生最終控制約79.75%的權益。馮先生在投資諮詢及私募股權領域已積累10年的經驗，專門從事跨境併購，其中於一家知名私募股權公司任職兩年，及擔任DealGlobe的創始人、主席兼首席執行官八年。創辦DealGlobe前，馮先生於2012年3月至2014年1 月任職於Summit Partners 倫敦辦事處，擔任合夥人。 Summit Partners 為一家於1984年成立且總部位於波士頓的私募股權公司，管理逾420億美元的流動資產，專注於科技、醫療保健、生命科學及其他增長行業的公司。於離開Summit Partners 後，馮先生創立DealGlobe 並領導其營運的各個方面，包括其對製藥、醫療保健及企業SaaS公司的投資。公司相信，馮先生為專業投資者提供投資顧問服務的經驗使其積累與業務合併有關的專業知識。
創富融資
創富融資於2014年1 月在香港註冊成立，並為自2014年8 月起獲准從事證券及期貨條例項下第1 類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）的證監會持牌法團。自2019年10月起，創富融資亦取得合資格保薦人資格，可於香港保薦首次公開發售。創富融資積極參與首次公開發售、併購交易及包銷活動，在為客戶提供有關廣泛機構融資交易的財務顧問及獨立財務顧問服務方面擁有良好記錄。其投資目標是透過在全球，尤其是在大中華區及亞太地區進行策略性及機遇投資提升股東價值。根據Refinitiv的資料，截至2021年12月31 日止年度，按交易數量計，創富融資在香港小型市場和香港中型市場財務顧問中分別排名第三及第五。就資本市場集資交易而言，創富融資自成立以來已成功完成46 項上市公司及私人公司的首次公開發售及二次發售交易，總交易規模約15億美元。
創富融資為創富金融集團有限公司（「創富金融集團」）的集團公司，後者為一家總部位於香港的專業金融集團，提供多類金融服務。創富金融集團主要專注於機構融資、資本市場交易、資產管理、證券經紀及保證金融資業務。除作為可透過創富融資從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的證監會持牌法團外，創富金融集團透過其集團公司創富資本管理有限公司（「創富資本管理」）進行資產管理活動，創富資本管理為一家證監會持牌法團，可從事證券及期貨條例項下第9類（提供資產管理）受規管活動。證券經紀及保證金融資業務由創富證券有限公司（創富金融集團的一家集團公司）開展，該公司持有可從事第1類（證券交易）受規管活動的證監會牌照。創富融資、創富資本管理及創富證券有限公司各自為創富金融集團的全資附屬公司。創富金融集團分別由黎樹勳先生（「黎先生」）、張偉雄先生（「張先生」）及鄧子棟先生（「鄧先生」）間接擁有40%、30%及30%權益。公司的董事黎先生及張先生與鄧先生亦為創富金融集團所有集團公司的董事。
業務展望:
儘管公司可投資於任何領域，但公司的業務策略是物色符合以下條件的中國優質公司並與之完成特殊目的收購公司併購交易：(i) 專門從事智能汽車技術；或(ii) 具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益。公司預期利用公司的發起人、董事及高級管理層穩固的國際人脈網絡、行業專長及可靠的物色交易能力，發展強勁的潛在目標管線。公司承諾於較短時間內（即分別於[ 編纂] 後18個月及30個月內）落實特殊目的收購公司併購交易的公告及完成，而倘公司未能於有關截止日期達成條件，公司將就延長該等期限尋求股東及聯交所批准。 |
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| 資料來源於上市公司財務報表 |