| 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 - H股 00564 |
| 公司概括 |
| 集團主席 | 焦承堯 |
| 發行股本(股) | 243M |
| 面值幣種 | 人民幣 |
| 股票面值 | 1 |
| 公司業務 | 集團從事煤礦機械及汽車零部件製造兩大主業。
全年業績:
截至2021年12月31日止年度，集團實現銷售收入人民幣29,293.53百萬元，較上年度同期上升10.46%。
截至2021年12月31日止年度，公司股東應佔溢利為人民幣1,947.79百萬元，較上年度同期上升57.19%。
截至2021年12月31日止年度，每股盈利為人民幣1.12元。
業務回顧
（一） 深化體制機制改革，堅持高目標驅動企業創新發展
1、 完成公司混合所有制改革，企業治理結構更加市場化
在河南省政府國資委的指導和支持下，河南機械裝備投資集團推動鄭煤機新一輪混合所有制改革，以公開徵集受讓方的方式向泓羿投資協議轉讓鄭煤機16%股份，於2021年2月完成交割。完成後，泓羿投資和裝備集團成為公司第一、第二大股東，公司股東結構更加多元，股東大會的運行機制更加市場化，決策效果更加符合市場規律。本次股權轉讓是河南省探索國資監管從「管人管事管資產」轉向「管資本」的重要舉措，是河南裝備集團和鄭煤機落實國企責任和「雙百行動」、深度轉換經營機制、為河南國企改革探路的重要嘗試，進一步優化了鄭煤機治理結構，為鄭煤機打造世界一流企業提供了體制機制保障，鄭煤機成為河南省首家真正以「管資本」為主的改革試點。
混改完成後，鄭煤機完成了新股東結構下董事會、監事會、經理層的換屆，董事會、監事會成員由兩大股東共同推薦，形成了決策高效、有效制衡的市場化董事會，建立了更加市場化的治理結構。各方股東以董事會作為決策平台，重大事項不再實行行政審批，而是按照《公司章程》在股東大會、董事會上直接投票表決，決策效率更加高效、更加市場化，提升了公司治理能力，更加適應全球化的激烈市場競爭，持續為企業發展增添動力。
2、 建立了更加市場化的激勵約束機制
本次混改過程中，為了激發公司核心骨幹團隊的積極性主動性，與股東利益風險共擔，應戰略投資者要求，公司核心骨幹出資組建持股平台與戰略投資者共同出資， 參與本次混合所有制改革，間接成為公司股東，逐步構建終身合夥人機制。
本次改革完成後，在股東的支持下，鄭煤機進一步健全完善市場化、國際化的薪酬激勵和考核約束機制，完善集團公司績效考核體系，實施了2021年限制性股票激勵計劃，完成2019年股票期權激勵計劃的第一次行權，激發公司的內生發展動力。
3、 明確新一輪發展戰略，堅持高目標驅動企業發展
2021年以來，在「雙碳」發展的背景下，公司新一屆董事會提出了更高的經營目標，明確「5年500億」的發展目標和各業務板塊 5-10年發展戰略及5年實施規劃、發展路徑，打造世界一流高端智能裝備集團的宏偉願景，以全新的精神面貌、生機勃勃的企業活力帶領企業走高質量可持續發展的道路。
4、 全面實施數字化轉型戰略，重構企業核心競爭優勢
2021年是公司數字化轉型的元年，公司將數字化轉型作為「一把手工程」，成立集團數字化推進委員會，圍繞價值創造，以機器替人、大幅提高人均工效為目標，開啟了覆蓋銷售、技術、工藝、採購、生產、 財務、運營、運維服務等業務全流程的數字化變革，並持續推動集團各板塊信息化協同。在一些關鍵業務節點，已經取得了階段性成效，為數字化轉型提供了廣闊的應用場景，為推進業務全流程數字化變革 奠定了堅實基礎。
（二）各業務板塊重新定位，向智能化、國際化、電動化轉型
2021年，在新的發展形勢下，鄭煤機圍繞新一輪中長期發展目標，對各業務板塊的發展戰略進行了重新梳理定位，確定煤機板塊向成套綜 採裝備的供應商、提供全生命周期的服務商及數據化的運營商轉型，亞新科向國際化、新能源轉型，提升企業數字化和自動化管理水平； 索恩格聚焦盈利、聚焦增長、進入驅動電機市場，向新能源、電動化轉型。
1、 煤機板塊綜合實力進一步增強，業績再創新高
2021年，公司煤機板塊圍繞「降本增效保經營、融合創新擴差異、數字轉型促升級、智能成套拓市場」的年度經營方針， 以「有利潤的訂單、有現金流的訂單、風險受控的訂單」為導向，克服國內外疫情不利影響，搶抓優質訂單、加大回款力度。煤機板塊全年訂貨同比增長22%，銷售回款同比增長29%（均不含貿易），訂貨、回款再創新高。成套化產品訂貨金額同比增長26%，智能化產品訂貨同比增長 50%；全年總產量同比增長9%，創2012年以來新高。
(1) 聚焦主攻方向精準發力，市場開發取得新的突破
國內市場求穩求新求進，主要指標再創新高。與國能、陝煤、開灤等戰略客戶合作關係進一步鞏固，在延長石油、盤江、淮南、雲貴地區等新興市場取得較大突破。銷售、設計、服務 「三位一體」的營銷體系初步建立，市場策劃常態化、回款方式多元化，全年中標率同比增長22.57%，現金回款佔比創近年來最好成績。
國際市場逆流而上，高端市場再獲突破。實現澳大利亞成套液壓支架出口，登陸國際煤機最高舞臺；斬獲俄羅斯成套訂單，刮板機首次進入俄羅斯市場，電控系統及集控中心首次進軍國際市場；土耳其項目高效投產， 創造了國內單一企業成套設備在國外順利達產的先例；美國市場克服諸多不利影響，取得液壓支架新訂單。
(2) 科技創新瞄準需求「靶心」，以智能驅動成套化發展
科技含量決定市場容量，公司堅持「以智能驅動成套化發展」，統籌內外資源，集中研發力量，加強科技成果轉化。
智能化產品推廣成效斐然。首套搭載「礦鴻」系統的鄭煤機千兆以太網支架電控系統下井應用，實現了煤礦綜採工作面智能化系統關鍵技術自主可控。工業互聯網平台通過第三方測評，接入智能化煤礦綜採工作面超過 100個，基本具備支撐開展工業應用的能力。2021年，智能化工作面推廣市場佔比41%，穩居行業第一。
智能化製造穩步推進。結構件燈塔工廠整體工藝規劃及佈局設計完畢，軟硬件設施開發、配置持續推進。生產系統「6+1」MES系統上綫運行，在數據採集的基礎上，強化數據的分析、 應用和改進，穩步提升生產效能。推進技術工藝信息化、數字化，實現標 準件工藝自動生成、結構化工藝高效管理。
成套化模式日漸成熟。制定成套化產品新高端標準，建立了成套化生產系統平台，「廠內聯調」愈發完善，成套服務有序拓展，售後服務體系進一步優化。
技術創新不斷突破。成功研製10米液壓支架樣機，再創煤機行業技術巔峰；通過行業首台「超大伸縮比（三伸 縮）液壓支架」驗收，成套機組技術標 準不斷升級完善，各項技術革新、改善項目持續降本增效，全年共有32項專利獲得授權。
2、 汽車零部件板塊持續增長，新能源轉型穩步落地
報告期內，汽車市場逐步恢復，公司汽車零部件業務經營情況持續好轉，商用車業務持續增長，乘用車業務恢復性增長。 SEG完成德國產能向匈牙利的轉移，亞新科智能製造增產擴能項目陸續啟動，汽車板塊正以全新的姿態向著新能源領域進軍。
(1) 亞新科啟動智能製造增產擴能項目， 穩步推進新能源戰略
2021年，亞新科整體收入和利潤再創同期歷史最好業績。一方面做強做優現有業務，繼續保持核心業務持續增長，在國六排放升級項目中搶佔技術和市場先機。啟動智能製造增產擴能項目，有序向智能化、數字化、綠色化、高端化轉型。
亞新科雙環以數字化、自動化為導向，實施亞新科雙環高端汽車零部件智能製造項目，建設高端汽車零部件（活塞環）生產綫，優化工藝制程，快速提升人均工效，擴大亞新科雙環高 端活塞環產能，滿足當前及未來客戶的需求；亞新科山西以創新、智能、 綠色「三位一體」的設計原則，實施亞新科工業技術（運城）汽車零部件製造園項目，建設高端發動機缸體缸蓋鑄造生產綫，打造智能與綠色鑄造，以智能、綠色、高端引領行業的轉型升級。
另一方面，探索新業務領域，推進新業務開發，加快國際市場、售後市場開發進程，調研探索新能源領域的轉型升級機會，努力開拓新能源汽車降噪減振、密封產品業務市場，成功進 入小鵬、蔚來、東風、長安新能源、 比亞迪、金康等新能源客戶的供應鏈體系，獲取多個客戶的新能源密封減震項目，2021年新能源業務直接或間接形成的銷售收入超過了7700萬元，預計2022年度新能源業務收入繼續高速增長。
(2) 索恩格實現業務重組降本減虧，積極向電動化轉型
索恩格持續推進業務重組，調整優化生產佈局，完成歐洲業務及工廠重組，起動機、發電機實驗室及工廠從德國轉移至匈牙利，西班牙工廠與工會達成重組協議，繼續保持並擴大在內燃機節能減排技術上的優勢地位，重組完成後將大幅降低成本。
推進電動化戰略，投資設立索恩格汽車電動系統有限公司，充分發揮公司在電機硬件、軟件和系統集成方面深厚的開發能力、卓越的生產工藝和精益的生產能力，為市場提供具備技術 優勢和成本競爭力的解決方案，全面向新能源驅動電機領域轉型。目前純電高壓驅動電機樣機已試製成功。索恩格在全球疫情和汽車行業持續下滑的形勢下，2021年經營業績實現了扭虧為盈。
3、 投資助力智能化戰略實施，北路智控創業板IPO通過上市委審議
為強化公司在煤礦智能化技術方面的佈局，2020年公司以現金1.12億元認購南京 北路智控科技股份有限公司（簡稱「北路 智控」）新增股份，投資後佔其總股本的 8%。北路智控主要產品為智能礦山信息系統，作為公司智能化戰略實施的重要合作夥伴，其技術、市場均在細分領域保持優勢地位。2021年，北路智控繼續保持良好的發展形勢，全年收入、利潤保持較好的增長。2021年，北路智控申請在深交所 創業板上市於2021年12月通過創業板上市委審議，目前已提交中國證監會申請註冊。此次投資為公司帶來產業協同、資本增值，是公司資本賦能產業鏈的成功試水。
4、 芝麻街「雙創」融合，持續推動招商與形象提升工作
芝麻街持續推動以公司老廠區改造提升為主要內容的「芝麻街1958雙創園項目」， 以「科創+文創」為主題，開發盤活閑置廠房。2021年，芝麻街1958雙創園作為全國大眾創業萬眾創新活動周的分會場，作為重要的創新創業參觀點，舉辦了多場次主題活動，知名度和影響力進一步增強，獲得了國家部委、省市領導的充分肯定。
（三）全力以赴抗汛情戰疫情，保障公司穩定發展
報告期內，公司積極組織抗擊鄭州特大暴雨災害，嚴格落實政府機構防汛救災工作的各項要 求，構築暢通的信息溝通渠道，積極做好防汛工作，把員工生命安全放在首位，保障員工和 設備安全。與此同時，不忘企業責任，通過向重災地區捐贈物資和向鄭州經濟技術開發 區慈善總會捐款100萬元，助力災後重建工作。切實增強疫情防控的責任感，持續抓好外防輸入、內防反彈常態化疫情防控工作，扎實做好人員管控、疫苗接種等有關工作，為公司全體員工的生命安全和身體健康保駕護航，為企業的經營發展築牢健康安全屏障。
（四）加強投資者保護，切實履行社會責任
2021年，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規和規範性文件的要求，進一步提高規範運作意識，不斷完善公司治理結構，促進公司健康、可持續發展。嚴格按照有關法律法規的規定，真實、準確、及時、完整的履行信息披露義務，通過法定信息披露媒體披露為主、公司官網、微信公眾號、投資者熱綫電話、郵箱、上證e互動等多渠道為輔的投資者溝通交流體系，持續提升投資者溝通效果，切實維護股東及中小投資者的利益。
公司堅持以現金分紅回報投資者，完成2020年度利潤分配，以股權登記日的總股本為基數， 向全體股東每10股派發現金股利2.099元（含稅），利潤分配總額約3.73億元，上市以來連年現金分紅，與全體股東共同分享公司發展的經營成果。
業務展望:
（一）公司發展戰略
公司秉承「科技改變世界、智能引領未來」的發展理念，以「成為具有世界影響力的高端智能裝備研發、製造與服務產業集團」為願景，確定了企業「5年500億」的發展目標和各業務板塊 5-10年發展戰略，以全新的精神面貌、生機勃勃的企業活力推動企業走高質量可持續發展的道路。
1、 立足當前謀劃長遠，深耕煤機板塊
煤機板塊堅持「以智能驅動產品成套化發展、以數字驅動業務全流程變革」，持續引領煤機裝備製造業發展。以成套化、智能化、國際化、社會化為發展方向，加大研發投入，滿足客戶從對「裝備本身」的注重轉向對「服務體驗」的需求提升，推動煤炭開採向綠色、智能、高效、安全發展， 將公司打造成套綜採裝備的供應商、提供全生命周期的服務商、數據化的運營商。
2、 乘電動化東風，加速汽車零部件板塊轉型
汽車電動化浪潮的襲來，對行業帶來劇變，公司汽車零部件板塊轉型刻不容緩。
亞新科方面，一是繼續保持核心優勢業務的持續增長和市場份額的持續提升，深入推進數字化、智能化製造，提升運營效率，把傳統產品做到極致，快速國際化， 快速降成本。另一方面，開展新能源轉型，繼續發展新能源汽車減震降噪零部件業務，同時拓展業務領域，推動亞新科由零件向部件乃至系統集成轉型，由國內業務為主向國際化轉型，由傳統汽車零部件向節能減排、新能源轉型。
索恩格方面，聚焦盈利、聚焦增長，快速轉型新能源業務。加速進入新能源驅動電機市場，以索恩格汽車電動系統有限公司為依託，專注開展新能源汽車電機電控系統研發製造，立足中國、發展中國、輻射 全球，打造全球一流的汽車電氣化系統解決方案提供商。
3、 聚焦新興領域，奮力開拓新業務
把握「雙碳」背景下的產業新機遇，做好現有板塊的同時，堅定不移地進入新領域、開發新業務。堅持「離開行業不離開專 業」，更加關注新能源、高新技術裝備、智能裝備行業的業務機會。
4、 借助資本力量，推動高質量發展
積極研究資本市場政策，培育下屬相關業務獨立走向資本市場，充分利用資本市場的靈活性、包容性和流動性，為集團增加超額收益，擴大企業規模，提升投資價值。
5、 加快數字化轉型，增強發展新動能
數字化轉型是公司未來5-10年的主旋律， 關鍵在於用機器和數字代替人工，提高人均工效，助力節能減排。推動公司各層面 數字化升級，推動多板塊、多業務的互聯 互通、協同共享，打造數字化企業，以數字化、智慧化賦能企業高質量發展。
（二） 2022年度經營計劃
1、 持續推動業務變革，打造具有世界影響力 的智能高端裝備製造企業
(1) 煤機業務方面
以「創新驅動、智能引領、變革提 效、成套高端」年度方針為引領，更好滿足客戶需求，加快煤機板塊「成套化、智能化、國際化、社會化」的四化戰略落地實施。
創新驅動。一是營銷創新。精準洞察客戶需求，為客戶提供金融、產品、 服務一攬子解決方案，推動公司從單一製造商向「成套+技術+服務」一站式解決方案供應商轉變。二是研發創新。加強科技研發規劃，從以煤礦綜 採工作面核心技術為主，橫向拓展、縱向拔高，加強戰略必爭領域的前瞻性佈局，逐步掌握智慧礦山及拓寬非 煤相關核心技術，構建多層次技術研發實力。三是體制機制創新。實施中層競聘換屆，並將基層管理者比照「幹部四制」管理，制定實施與長期高 目標拉動配套的激勵方案，強化中高基層績效目標達成、壓力傳遞機制；推進相關子公司混合所有制改革，為子公司發展賦能。
智能引領。一是智能產品。加快智能化產品關鍵技術的研發升級和推廣應用，加速工作面「兩機一架」系統融合，統一標準、統一架構並打造成為公司的技術優勢，加強對高性能高、可靠性技術裝備的突破、智能化協同管控平台的開發、透明工作面規劃開採的研究等，提高公司行業影響力和市場競爭力。二是智能製造。按照信息化－數字化－智能化的路徑，開展數字化工廠建設，將數字化技術應用到產品全壽命周期、全價值鏈以及企業運營管理的各個環節，構建以數字化為支撐的「四化戰略」。
變革提效。一是生產變革。以整體產出、效益最大化為目標，深入推進調結構調方式，逐步實現社會化分工、專業化製造、專業化配套。二是效率提升。發展數字化就是為了減人提效、提升客戶滿意度。通過數字化推進，促進數字－信息－知識－智慧轉化，開展業務賦能，驅動全要素效率提升。
成套高端。一是成套化技術。加速開發系列高端智能成套採煤機組，加大對成套關鍵技術、關鍵零部件科研攻關，推進物理成套向系統成套、智能集成下的成套轉變。二是成套化銷售。把握重點客戶需求，發揮智能化優勢，開展成套化營銷策劃，在高端客戶中取得更大突破；大力培養一批（銷售、設計、服務）成套項目經理，統籌協調內外部資源，實行一站服務。
(2) 汽車零部件業務方面
一是繼續鞏固和提升在核心業務的優勢地位。把傳統產品做到極致，快速國際化、降成本。完成亞新科治理結構調整，為亞新科的快速發展創造良好條件；推動亞新科雙環、亞新科山 西高端汽車零部件製造項目的建成達產，以數字化、自動化工廠實現減人提效，核心業務優勢由國內向全球拓展，引領行業轉型升級；索恩格繼續推進重組後的業務整合，努力提升市 場份額，實現降本增效，提升盈利能力。
二是快速發展新能源業務。通過研發投入、聯盟合作、資本運作等多種方式，快速發展新能源業務，亞新科集 中資源大力開發新能源減震降噪市場，同時探索推進其他潛在項目的轉 型發展機會。索恩格快速推進高壓驅 動電機的研發與應用，努力獲取客戶項目定點，促進汽車零部件業務全面向節能減排、新能源轉型，由零件向部件乃至系統集成轉型。
(3) 聚焦新興領域，奮力開拓新業務
把握「雙碳」背景下的產業新機遇，積極探索進入新領域、開發新業務，更加關注「新能源、高新技術裝備、智能裝備」等產業，佈局面向未來的新產業，實現可持續發展。
2、 快速推進企業數字化轉型，增強發展新動能
企業數字化轉型是時代發展的大勢所趨， 未來企業間的競爭一定是數字的競爭。按照「五年後人均工效翻番」的目標，制定數字化轉型規劃和路綫圖，明確轉型方向、目標和重點，勾畫藍圖願景。以戰略財務、智能財務、燈塔工廠的建設為主要內容，加快推進數字化建設，釋放數據潛能，打造全球競爭力。建立跨部門實施團隊，協同推進數字化轉型落地，開展數字化知識學習與實踐，提升全員數字化認知；實行數字化轉型一把手負責制，樹立全員數字化轉型意識，明確效率提升目標和任務，努力實現數字化產品與製造數字化、服務數字化的融合，內部與外部相關方的融合，數字與具體業務的融合。
3、 組建投資平台，尋找新的利潤增長點
認真研究在產業投資、財務投資、股票投資等靈活的投資機制和方式，創造新的利潤增長極。在碳達峰、碳中和的政策背景下，利用投資公司平台，創新業務模式，積極探索、拓展集團業務領域，進一步提升集團的競爭力和盈利水平，達到產業經營與資本經營的良性互補，實現公司的持續穩定發展。
4、 提升應急管理能力，強化全面風險管理
做好常態化疫情防控，進一步提高公司預防和應對各類突發事件的能力，完善公司應急管理機制，定期組織應知應會培訓和應急演練，提升全員應對突發情況的意識和技能。
建立科學、專業、穩健的有效風險管理體 系是治理決策、公司持續發展強有力的管理支撐。進一步完善風險管理體系，發揮監事會、內審、內控和紀檢監察機構的職能作用，形成監督合力，保證企業經營合法合規和資產安全，服務企業戰略目標的實現。 |
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| 資料來源於上市公司財務報表 |